01. Жил-был добрый дурачина
02. Случай в шахте
03. А люди всё роптали и роптали
04. Дайте собакам мяса
05. Ох, где был я вчера
06. Он был хирургом...
07. Гром прогремел
08. Мао Цзедун
09. Высота
10. От скучных шабашей
11. Очи чёрные
12. Товарищи учёные
13. Смотрины
14. Мишка Шифман
15. Жертва телевидения
16. Про Джеймса Бонда
17. Страшный сон очень смелого человека
18. Любовь в каменном веке
19. Весёлая покойницкая
20. Песня о слухах
21. Ноты
22. Поездка в город
23. Инструкция перед поездкой
24. Театрально-тюремный этюд
25. Мы верные испытанные кони