Испания после окончания гражданской войны. В уединённой деревне живёт семья, в которой каждый испытывает одиночество. Отец разводит пчёл и изучает их жизнь, мать пишет письма своему возлюбленному. У них есть две дочери - старшая Изабель и младшая Ана. Девочки смотрят фильм «Франкенштейн» Джеймса Уэйла, который производит огромное впечатление на Ану. Она начинает переносить свои впечатления в реальную жизнь, поверив сестре, что монстр на самом деле существует как дух, и если закрыть глаза и позвать, то он придёт. Ана упорно наведывается в заброшенный дом посреди полей, искренне веря в духа, и однажды он появляется…